依据服务目标的不同，证券出资咨询事务可大致分为：面向大众的出资咨询事务；为签订了咨询服务合同的特定目标供给的证券出资咨询事务；为本公司出资管理部分、出资银行部分的出资咨询服务。

  依照《证券出资参谋事务暂行规定》，证券出资参谋事务是指证券公司、证券出资咨询机构承受客户托付，依照约好，向客户供给触及证券及证券相关这类的产品的出资主张服务，辅佐客户作出出资决策，并直接或许直接获取经济利益的经营活动。出资主张服务内容有出资的种类挑选、出资组合以及理财规划主张等。