1、负责客户回访、开发、保单整理、保险方案的制作、销售寿险、车险、财险、健康险、打理财产的产品等；

  5、主要为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。在某些特定的程度上说，个人理财规划是针对客户的整个一生而不是某个阶段的规划，它包括个人及家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算和管理、投资规划、教育规划、职业生涯规划、保险规划、税收规划、个人税务及遗产规划等各个方面。

  4、制定投资服务计划，研究金融衍生品规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；

  1、公司提供优质客户资源，利用互联网销售的方式与客户进行相对有效沟通，了解和发掘客户的真实需求及购买愿望，介绍自己产品的.特色；管理客户关系，完成销售任务

  1、接受公司免费专业培训，掌握并熟悉金融证券行业、产品的专业相关知识和专业技能；

  2、为来电咨询客户提供专业的证券投资理财帮助与业务解析，并帮助客户办理订购手续；

  1、有金融从业经验；具备风险控制能力及稳定的盈利能力者优先；有客户资源、银行渠道、大客户开发经验者优先；有投顾证书者优先：

  2、研判行情走势；具有敏锐的`洞察力、判断力、独立分析能力及高效的学习吸收能力；

  3、有较强的行情把握能力和投资分析能力、能独立撰写相关分析报告、举办投资报告会；

  1、负责在公司财富管理总体服务体系框架下建设并完善分公司的服务体系，负责专业资讯制作、专业投资建议的制定，提供包括理财规划、大类资产配置、证券交易市场投资策略等专业化服务与赋能；

  （二）负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资的人适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；

  4、及时反馈客户的需求与建议，推动公司财富管理及投顾服务的创新，提高营业部口碑与知名度；

  1、利用电话和网络进行公司产品的销售及推广，与客户良好沟通，维护好客户关系，按时完成销售任务！

  2、耐心解决客户提出的专业性或其它方面的问题，为客户提供针对性的.支持与帮助；

  3、针对个人投资商进行有目的有计划有组织地传播有关投资知识，传授有关投资经验，培养有关投资技能；

  4、引导客户准确的投资观念，提示相关的投资风险，告知投资者的权利和保护途径。

  2、了解和挖掘客户投资理财需求，以全方位金融理财和资产配置，为客户提供专业财富管理建议和方案；

  4、通过公司组织的项目路演及沙龙和市场活动积极制定经营销售的策略，持续跟进客户

  1、利用公司的客户资源，积极扩展公司经济业务，为有外汇开户需求的客户开立外汇账户，管理资金账户从而帮助客户取得盈利。

  1、加强财富管理专业相关知识和技能的学习，积极参加公司财富管理业务培训和各项考试，不断的提高专业服务技能，具备科学的财富管理理念与投资服务能力；

  2、严格按照财富管理业务流程，充分应用相关研究服务产品开展客户财富管理与营销服务活动，积极做大做强客户资产；

  3、加强与目标客户沟通与交流，充分了解目标客户风险承担接受的能力和风险偏好，对目标客户的综合风险特征进行识别，并据此开展适当性服务；

  4、向目标客户进行科学财富管理与投资理念的宣导，帮助其合理化投资收益预期，在此基础上持续、动态的为客户提供资产配置和投资组合建议服务；

  5、动态的跟踪给客户财富管理方案、投资组合的风险和收益状况，适时为客户提供及时的资讯信息服务，并持续改进，不断的提高客户服务质量；

  7、协助营业部完善队伍建设，参与营业部培训工作，带领营业部理财顾问、理财顾问助理提升工作技能，与小组成员紧密协作，执行营业部下达的各项任务；

  1、开发并维护券商、银行、投行保荐及上市公司股东等渠道关系，通过关系维护及时获取客户的股票融资需求，并及时上报公司；

  3、每天关注收集市场财经、股市动态信息，与渠道和客户定期沟通，保持长期合作伙伴关系；