为践行金融服务实体经济的国家号召，满足中小企业客户目前日益强烈的全产业链金融服务需求，中泰证券近期面向中小企业客户推出了“中泰金服”财务顾问服务项目。许多企业都有一个问题，“中泰金服”服务项目究竟能为中小企业带来什么？

  针对大家的诸多疑问，我们将通过系列问答的形式，对“中泰金服”项目做全面介绍。为方便大家更深入的了解，我们根据服务内容性质划分为五大服务类别，拟通过5期连续推送方式，将“中泰金服”进行逐一介绍。

  “中泰金服”精准定位于企业的一系列长期资金市场运作服务，具体分为融资咨询服务和咨询服务两个业务类别，其中融资咨询服务主要包含新三板定增融资咨询服务、新三板股权转让融资咨询服务、非公众公司股权融资咨询服务、非公众公司股权转让融资咨询服务等内容；咨询服务主要包含企业长期资金市场运营及战略服务、并购信息及谈判服务、企业价值分析服务、股权架构搭建设计服务、股权激励方案设计服务、公司治理规范服务、IPO立项前公司法务财务治理规范服务、商业计划书服务、其他财务顾问服务等内容。

  2问：作为“中泰金服”项目重要服务类别之一的财顾融资咨询服务包含哪些服务内容？

  融资咨询服务包括了：新三板定向增发融资、新三板股权转让融资、非公众公司股权融资、非公众公司股权转让融资和其他各类融资方案设计和服务。例如：“新三板定向增发融资”中，我们大家可以结合新三板挂牌企业的融资需求，设计定向发行融资方案，介绍资方机构，协助挂牌企业完成定向发行融资备案。“新三板股权转让融资”中，我们能结合新三板挂牌企业股东转让股份的个体需求，协助股东分析公司估值和市场行情，拟定交易价格，向投资者宣讲挂牌公司投资价值，完成股权转让目的，并制定具体转让方案。

  是的，针对非上市非公众公司股权融资以及股权转让融资也提供了定制化服务。“非公众公司股权融资”中，我们大家可以结合公司的具体融资需求，设计股权融资方案，介绍资方机构，协助非公众公司完成股权融资。实现企业引进战略投资机构、引进战略资源、引进企业未来的发展所需资金的全方位的融资需求。“非公众公司股权转让融资”中，我们结合非公众公司股东转让股份的个体需求，协助股东分析公司估值和市场行情，拟定交易价格，向投资者宣讲公司投资价值，完成企业股东股权转让目的。

  我们通过发掘客户融资的具体需求，包括融资额度、融资目的、融资成本承担接受的能力等具体融资信息，结合客户自身的公司治理、经营状况、市场状况、财务情况、发展前途等方面做综合判断，为客户设计最优的融资方案，借助我方搭建的资方渠道，协助客户完成预定融资目标。

  包括融资租赁、股权质押、应收账款质押三种融资解决方案。服务对象包括上市公司、非上市公众公司和非公众公司。我方依据融资需求方的详细情况，判断其满足何种融资条件，设计融资方案，对接资方机构，协助完成融资。

  中泰证券是一家全国性的大型综合类券商，目前有员工7400多人，在全国28个省、市、自治区设有41家分公司、280多家营业部，可以覆盖市场上绝大多数有投资需求的股权投资机构、产业并购基金、政府引导基金、专项互助基金、融资租赁机构、银行、民间资金等资方资源，可为客户提供包括寻找战略投资机构、上下游合作上市公司产业基金和财务投资者及各种满足企业融资需求的资方服务。

  为满足企业各种融资需求，中泰证券已搭建了涵盖各类资方机构的渠道，包括直接投资机构数千家，与多家银行、融资租赁公司、信托公司以及民间资本建立联系，并建立了精准投行服务体系，可及时实现企业融资需求与资方的对接和精准服务。

  综上，“中泰金服”财顾融资咨询服务具有面向的客户群体范围广，服务内容多样等特点，我方在销售团队以及资方渠道上也具有非常明显优势。