1）、工作大纲。通常融资服务项目的TOR包括：项目背景、目标、服务范围、报告和时间表以及由业主提供的支持条件（资料、当地服务、人员和办公设施）。

  投融资服务项目的进度管理包括为确保项目按期完成所必需的所有了作。包括：工作定义、工作顺序安排、时间估计、进度计划定制和进度控制。

  在实践中，也对咨询机构的服务的品质有一套定性的评价标准，这些标准随不同性质、不一样的项目不一样，但一般应考虑几个维度：一是服务成果一定要符合国家要求（包括宏观经济政策、产业高质量发展政策、可持续发展政策、投资金融方面的政策以及国家法律和法规）；二是要符合国民经济与社会持续健康发展的利益；三是一定要符合业主的要求；四是要满足项目相关方（如金融机构和股权投资人等）。

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